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Principe de fonctionnement

Portefeuille

Dans le portefeuille vous avez le choix d'afficher soit :

Possibilité d’afficher les devis à relancer ou les factures à transférer en comptabilité.

Les listes affichées peuvent être imprimées ou envoyées sur Excel.


Vue portefeuille des devis et factures

Les devis

Pour le menu devis il est possible :

Facturation - Comptabilité en ligne
Sont classés ici les devis saisis en cours de traitement (en attente d'acceptation, de modification, de facturation…).

Les factures

Les factures peuvent être classées par critère ( à éditer, édités à transférer en comptabilité, édités et transférés en comptabilité et donc non modifiables). Une sélection par date de facture peut être effectuée.

Transfert en comptabilité

Les factures peuvent être transférées en comptabilité et vous n'aurez plus à la saisir dans le journal des ventes.

Constantes

Il s'agit des éléments concernant le dossier de facturation de votre entreprise.
On peut ainsi avoir des paramétrages pour les points suivants:

Articles

L’outil de facturation peut établir des factures avec des lignes libres ou avoir recours à une base d’article.
Pour chacun des articles, il est possible de renseigner les zones suivantes

Conditions de paiement

Ce paramétrage facultatif permet de pré-enregistrer les conditions habituelles de règlements du client dans le but d'éviter de ressaisir sur chaque devis.
Vous avez la possibilité de modifier les conditions de paiement à la saisie du devis.
Par exemple : 30 % à la commande, 50 % à la livraison, solde à réception de la facture.

Comptes de ventilation

Ce paramétrage permet d'associer les comptes de ventilation HT aux comptes de TVA paramétrés au préalable dans la comptabilité par votre expert comptable.
Des codes ont été pré-paramétrés. Vous avez la possibilité de modifier uniquement le compte de ventilation HT.

 


Vue de la préparation de la facture ou du devis


Vue de la facture